Angel Smalls, pieni koulutyttö, kokee kaksinkertaisen tunkeutumisen kahdelta isolta kukkolta. Hänen tiukka reikänsä on täynnä sykkiviä munaa, ja hänen on pakko ottaa se kaikki. Tämä kolmikko miehen ja tytön kanssa on villi matka syvään kurkkuun, emättimeen ja anaalinautintoon.