Max the Elf αιφνιδιάζεται όταν μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό και σαγηνευτικό κορίτσι σε μια ερωτική και καυτή συνάντηση. Την επισκέπτεται ένας δελεαστικός και άτακτος Σουκκούμπου που θέλει να εξερευνήσει το σώμα του Μαξ και να ικανοποιήσει τις δικές της επιθυμίες.