Zwei junge Männer erkunden ihre Sexualität sinnlich, küssen und streicheln sich gegenseitig die Körper, bevor sie zu intensiveren Handlungen übergehen. Die Kamera erfasst jeden Moment ihrer leidenschaftlichen Begegnung, von der Art und Weise, wie ihre Körper sich synchron bewegen, bis hin zum Blick der Ekstase auf ihren Gesichtern.