Ebony Ana Foxxx, en hengiver til hardcore action, engagerer sig i en vild gruppesex. Allie James indleder en ubarmhjertig boring, der kulminerer i en bukkake-bruser. Et ubarmhjertigt orgie udfolder sig, med sorte nitter, der skiftes til at gøre krav på hende, og kulminerer i en ansigtsfinale.